Перейти к содержанию

Лиды

Раздел Лиды используется для работы со всеми обращениями клиентов в системе Лайнер. Здесь можно найти нужный лид, проверить его статус, понять, как он обрабатывался, и перейти к подробной карточке.

На странице Лиды можно:

  • найти лид по телефону, заказу или статусу,
  • проверить, был ли лид обработан и с каким результатом,
  • понять, требуется ли повторный звонок,
  • перейти к карточке лида и посмотреть историю звонков и сообщений.

Как найти нужный лид

В верхней части страницы расположен блок фильтров. Он помогает быстро отобрать лиды по нужным параметрам.

Чаще всего используются:

  • Период — когда лид был создан,
  • Телефон клиента — поиск конкретного номера,
  • Заказ — объект или услуга, по которым пришёл лид,
  • Статус лида — текущий результат обработки,
  • Статус последнего звонка — чем закончилась последняя попытка дозвона.

После выбора параметров нажмите Применить — список обновится.

Если фильтры больше не нужны, нажмите Очистить.

Чтобы не настраивать фильтры каждый раз заново, сохраните нужный набор через кнопку Сохранить пресет.

leads-1.png

Список лидов

Ниже отображается список лидов. Здесь можно:

  • просматривать все лиды, подходящие под фильтры,
  • использовать поиск по таблице,
  • переключать количество строк на странице.

Каждая строка — это отдельный лид. При нажатии на номер лида открывается карточка лида.

leads-2.png

При нажатии на строку появляется панель для быстрых действий с лидом. Нажмите на несколько лидов с зажатой клавишей Ctrl или выделите первый и последний с зажатой клавишей Shift, чтобы выбрать их и применить действие ко всем выбранным. Здесь можно:

  • Изменить приоритет лидов в очереди
  • Запланировать звонок, игнорируя интервалы
  • Копировать выбранные лиды в другой заказ
  • Изменить статус выбранных лидов

leads-3.png

Статусы лидов

Статус лида показывает результат его обработки на основе последнего выбранного статуса звонка:

  • Целевые статусы — лид успешно обработан, работа завершена,
  • В работе — требуется повторный звонок или ожидание,
  • Нецелевые статусы — лид нецелевой и не подлежит дальнейшей обработке.

Статус позволяет быстро понять, требует ли лид внимания.

Карточка лида

При открытии лида доступна подробная информация:

  • Детальная информация: дата создания, источник обращения, статус лида и т.д.,
  • Сценарий, по которому строился разговор с лидом,
  • История звонков,
  • История изменений лида.

Откройте карточку, чтобы разобраться, что именно происходило с лидом и почему он находится в текущем состоянии.

leads-4.png

Здесь же можно произвести ряд действий с лидом, используя кнопки в верхней части:

  • Перейти в мессенджер к переписке с лидом,
  • Изменить его приоритет в очереди прозвона,
  • Позвонить сейчас,
  • Запланировать звонок,
  • Скопировать лид в другой заказ.